Η διαχείριση μεγάλου πλούτου απαιτεί χρόνο, εξειδίκευση και ένα αξιόπιστο πλαίσιο λήψης αποφάσεων. Ως αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη Εταιρία Διαχείρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, η Wealth Fund Services στέκεται δίπλα σας με στόχο τη διατήρηση και ανάπτυξη του ενεργητικού σας, με δομημένο τρόπο και ξεκάθαρη διαδικασία.
Πλαισιώνουμε ιδιώτες υψηλής περιουσίας που επιθυμούν επαγγελματική διαχείριση των κεφαλαίων τους, πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και λύσεις που λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο την απόδοση, αλλά και τον κίνδυνο, τη ρευστότητα και τις μελλοντικές τους ανάγκες.
Απευθυνόμαστε σε ιδιώτες που:
Διαθέτουν σημαντικό χρηματοοικονομικό ενεργητικό και αναζητούν επαγγελματική, θεσμικού επιπέδου διαχείριση
Είναι επιχειρηματίες ή ανώτατα στελέχη με περιορισμένο χρόνο για καθημερινή παρακολούθηση των αγορών
Έχουν ήδη διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο και θέλουν να το οργανώσουν σε ενιαία στρατηγική
Προετοιμάζουν τη μεταφορά περιουσίας στην επόμενη γενιά και χρειάζονται μακροπρόθεσμο σχεδιασμό
Επιθυμούν πρόσβαση σε επενδυτικές λύσεις που συνήθως απευθύνονται σε θεσμικούς ή καλά ενημερωμένους επενδυτές
Στόχος μας είναι να μετατρέψουμε τη σύνθετη εικόνα του πλούτου σας σε ένα καθαρό, δομημένο πλάνο, το οποίο παρακολουθείται και αναπροσαρμόζεται συστηματικά.
Διατήρηση και ανάπτυξη κεφαλαίου
Όσο αυξάνεται το μέγεθος της περιουσίας σας, τόσο σημαντικότερη γίνεται η διαχείριση του κινδύνου. Δίνουμε έμφαση στη διατήρηση του κεφαλαίου σε βάθος χρόνου, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκουμε ελκυστικές, ρεαλιστικές αποδόσεις, σύμφωνα με το προφίλ κινδύνου και τον επενδυτικό σας ορίζοντα.
Οργάνωση συνολικού πλούτου και πολυπλοκότητα
Οι ιδιώτες υψηλής περιουσίας συχνά διαθέτουν λογαριασμούς, επενδυτικά προϊόντα και ακίνητα σε διαφορετικές χώρες ή τράπεζες. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε στην οργάνωση του επενδυτικού σκέλους του πλούτου σας, με ενιαία εικόνα και ξεκάθαρους άξονες στρατηγικής.
Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός & επόμενη γενιά
Η δημιουργία πλούτου είναι μόνο το πρώτο βήμα. Εξίσου σημαντικό είναι ο πλούτος αυτός να μπορεί να υποστηρίξει τους στόχους σας στο μέλλον και, όπου επιθυμείτε, να περάσει ομαλά στην επόμενη γενιά. Εστιάζουμε σε μακροπρόθεσμο επενδυτικό σχεδιασμό, λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές και οικογενειακές σας προτεραιότητες.
Διαφοροποίηση και ρευστότητα
Η σωστή διασπορά ανά κατηγορία επένδυσης, γεωγραφική περιοχή και νόμισμα είναι κρίσιμη για τη διαχείριση κινδύνου. Παράλληλα, γνωρίζουμε ότι για έναν ιδιώτη υψηλής περιουσίας η ρευστότητα είναι στρατηγικό εργαλείο. Διαμορφώνουμε λύσεις που ισορροπούν ανάμεσα σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις και επαρκή διαθεσιμότητα κεφαλαίων όταν χρειαστεί.
Προστασία από τον πληθωρισμό και τις διακυμάνσεις των αγορών
Σε περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας και πληθωριστικών πιέσεων, η διατήρηση της πραγματικής αξίας του κεφαλαίου γίνεται βασική προτεραιότητα. Μέσα από κατάλληλο συνδυασμό επενδυτικών εργαλείων, επιδιώκουμε να μειώνουμε την επίδραση του πληθωρισμού και των έντονων διακυμάνσεων στις αγορές πάνω στο χαρτοφυλάκιό σας.
Εξατομικευμένη επενδυτική στρατηγική
Ξεκινάμε πάντα από εσάς: τους στόχους, τον χρονικό σας ορίζοντα, την ανοχή σας στον κίνδυνο, τη συνολική εικόνα του πλούτου σας. Με βάση αυτά, σχεδιάζουμε μια εξατομικευμένη επενδυτική στρατηγική, η οποία μεταφράζεται σε συγκεκριμένες τοποθετήσεις σε αμοιβαία κεφάλαια, οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων και άλλες επενδυτικές επιλογές που είναι συμβατές με το προφίλ σας.
Πρόσβαση σε διεθνείς αγορές
Μέσω της πλατφόρμας αμοιβαίων κεφαλαίων υπό διαχείριση και των συνεργασιών μας, μπορείτε να αποκτήσετε έκθεση σε ένα ευρύ φάσμα διεθνών αγορών, ανεπτυγμένων και αναδυόμενων, καθώς και σε διαφορετικά νομίσματα. Ο στόχος είναι να αξιοποιήσουμε ευκαιρίες παγκοσμίως, με δομημένη διασπορά κινδύνου.
Εξειδικευμένες λύσεις μέσω ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ
Για ιδιώτες υψηλής περιουσίας, εξετάζουμε, όπου είναι κατάλληλο, τη χρήση:
ΟΣΕΚΑ με διαφορετικό βαθμό κινδύνου και επενδυτικές στρατηγικές
Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), που προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στις επενδύσεις και δυνατότητα πρόσβασης, μεταξύ άλλων, σε μη εισηγμένες εταιρείες ή εξειδικευμένα επενδυτικά σχήματα, ανάλογα πάντα με το προφίλ και το κανονιστικό πλαίσιο που σας αφορά
Θεσμικός τρόπος διαχείρισης
Εφαρμόζουμε διαδικασίες και ελέγχους που είναι αντίστοιχοι με αυτούς που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση θεσμικών χαρτοφυλακίων. Αυτό σημαίνει:
Πειθαρχημένη διαδικασία επενδυτικών αποφάσεων
Συνεχή παρακολούθηση των αγορών και των επενδύσεων
Τεκμηριωμένη αξιολόγηση κινδύνου – απόδοσης
Διαφάνεια στην πληροφόρηση που λαμβάνετε
