Στην Wealth Fund Services θεωρούμε ότι το μεγαλύτερο κεφάλαιο μιας σχέσης διαχείρισης πλούτου είναι η εμπιστοσύνη. Η περιουσία σας δεν είναι απλά αριθμοί σε ένα χαρτί, αλλά η παρακαταθήκη για το μέλλον σας και τις επόμενες γενιές. Από την ίδρυσή μας στόχος μας είναι να προσφέρουμε διαφανείς και υψηλής ποιότητας επενδυτικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα όνειρά σας. Με ανεξάρτητη φιλοσοφία, έμφαση στη σταθερότητα και συνεχές επαγγελματικό ήθος, δημιουργούμε σχέσεις μακράς πνοής με τους πελάτες μας.
1. Επικοινωνία και πρώτη συνάντηση
Η διαδικασία ξεκινά με ένα απλό βήμα: επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσουμε μια δωρεάν, χωρίς υποχρέωση, συνάντηση. Μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα ενδιαφέροντος, να μας καλέσετε ή να μας επισκεφθείτε στα γραφεία μας. Στόχος μας είναι να σας γνωρίσουμε και να συζητήσουμε τις ανάγκες σας.
2. Ανάλυση αναγκών και στόχων
Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης η ομάδα μας θα συλλέξει πληροφορίες για την οικονομική σας κατάσταση, τα περιουσιακά σας στοιχεία, τις υποχρεώσεις σας και τον χρονικό ορίζοντα επένδυσης. Με βάση αυτές τις πληροφορίες καθορίζουμε μαζί το επενδυτικό σας προφίλ και το επίπεδο κινδύνου που θέλετε να αναλάβετε.
3. Σχεδιασμός επενδυτικής στρατηγικής
Αφού κατανοήσουμε πλήρως τις ανάγκες και τους στόχους σας, σχεδιάζουμε μια εξατομικευμένη επενδυτική στρατηγική. Επιλέγουμε ανάμεσα σε υπηρεσίες διακριτικής διαχείρισης ή συμβουλευτικής υποστήριξης, συνδυάζοντας παραδοσιακά και εναλλακτικά επενδυτικά σχήματα για τη βέλτιστη ισορροπία απόδοσης και κινδύνου.
4. Υπογραφή σύμβασης και άνοιγμα λογαριασμού
Μετά την αποδοχή της προτεινόμενης στρατηγικής, προχωρούμε στην υπογραφή της σύμβασης συνεργασίας και στο άνοιγμα του επενδυτικού λογαριασμού. Θα χρειαστεί να μας προσκομίσετε τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης, όπως:
Η ομάδα μας θα φροντίσει για τη διαδικασία KYC και την ομαλή ολοκλήρωση όλων των τυπικών βημάτων.
5. Μεταφορά και τοποθέτηση κεφαλαίων
Εφόσον επιθυμείτε, σας βοηθάμε να μεταφέρετε περιουσιακά στοιχεία και καταθετικούς λογαριασμούς από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ώστε η μετάβαση στη νέα επενδυτική σχέση να γίνει με ασφάλεια και χωρίς καθυστερήσεις. Αν αναλάβουμε τη διακριτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, ξεκινάμε άμεσα τις τοποθετήσεις σύμφωνα με τη συμφωνημένη στρατηγική.
6. Συνεχής υποστήριξη και παρακολούθηση
Με την ένταξή σας στην Wealth Fund Services αποκτάτε προσωπικό Relationship Manager ο οποίος παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις και σας ενημερώνει συστηματικά. Παρέχουμε τακτικές αναφορές απόδοσης και συναντήσεις αξιολόγησης, ενώ μέσω της ψηφιακής μας πλατφόρμας μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο χαρτοφυλάκιό σας ανά πάσα στιγμή. Η σχέση μας δεν ολοκληρώνεται με την υπογραφή, αλλά εξελίσσεται μαζί με τις ανάγκες σας.
